Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своей новой пьесе он выводит персонажей из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой становится центральной фигурой повествования, отражая сложные и противоречивые реалии эпохи.
